november 30, 2021

Vator Securities rådger Precise Biometrics i 23 MSEK Riktad Emission

Om transaktionen

Genom den riktade emissionen tillförs Precise en likvid om 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset för aktierna i den riktade emissionen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande lett av Vator Securities. Priset motsvarar en rabatt om cirka 15 procent jämfört med aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 29 november 2021. Precise avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att finansiera en del av Bolagets förvärv av EastCoast Solutions.

"Vi är tacksamma för stödet från nya investerare i denna riktade nyemission. Med fokus på SaaS-tillväxt, innovation och bekväm och säker biometrisk identifiering, ser vi fram emot den fortsatta resan tillsammans med EastCoast Solutions och våra nya aktieägare”, säger styrelseordförande Torgny Hellström.

Pressmeddelande

Om Precise Biometrics

Precise Biometrics är en global leverantör av programvara för identifiering som erbjuder produkter med en rad olika tillämpningar för identifiering på ett bekvämt och säkert sätt. Precise erbjuder produkter med olika applikationer som gör det möjligt för individer att identifiera sig genom att använda sina egna unika mänskliga egenskaper. Företaget har två produktområden: Digital Identity som möjliggör identifiering genom biometri (t.ex. fingeravtryck, puls, ansikts- och ögonigenkänning) och Algo Software-system som är en ledande inbyggd fingeravtrycksprogramvara för olika behov inom smartphones, smart-lock dörrhandtag och olika tillämpningar i bilar.

Caset



  • Ökad digitalisering kräver ökad säkerhet – ett växande ekosystem av digitala ID:n; ”Digital Identity” möjliggör identifiering genom biometri (ex. fingeravtryck, ansiktsigenkänning)



  • Affärsområdet Digital Identity (YOUNiQ) grundades 2019, >60 installationer har gjorts globalt i flertalet industrier vilket möjliggör en stor uppside-potential.



  • Det andra affärsområdet, Algo Software grundades 1997 vilket sätter Precise i framkant av området inom algoritmer för fingeravtryck. Precise har idag mjukvara implementerad i >70 miljoner smartphones och tillhandahåller >100 000 verifikationer varje sekund



  • Avser att lansera buy-and-build (M&A) strategi för att accelerera expansionen av SaaS inom Digital Identity genom utökning av Precises adresserbara marknad via addering av validerad teknologi och expertis i nya vertikaler