Vator Securities rådger Urb-it i 196 MSEK Företrädesemission

Kommentar från VD

"Vi är glada över stödet från befintliga aktieägare och nya investerare i att stärka Urb-its finansiella ställning. Genomförandet av företrädesemissionen sätter Urb-it i en attraktiv position och vi har infrastrukturen på plats för att fortsätta att skala vår verksamhet. Vi har nu säkrat den behövliga finansieringen för att fortsätta att exekvera på vår strategi och nå lönsamhet. Vi är verksamma i en marknad som gynnas av starka makrotrender och vi har visat på styrkan i Urb-it genom en förbättrad lönsamhet på leveransnivå och stärkta marginaler.
 
 Sammantaget möjliggör företrädesemissionen att vi kan stärka vår infrastruktur, skala vår verksamhet på befintliga och framtida marknader och fortsätta att driva tillväxt genom att vi levererar utifrån vår vision att transformera urban logistik – en leverans i taget" säger Urb-its VD Kevin Kviblad.

Pressmeddelande

Om Urb-it

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Spanien.

Caset

• Urb-its mål är att erbjuda hållbara sistamilen-tjänster i storstäder med hög befolkningstäthet och med omfattande e-handelsmarknad och miljölagstiftning på plats. Bolaget tillämpar en expansiv tillväxtstrategi där Urb-its verksamhet har gått från lokala marknader till verksamhet i flertalet europeiska storstäder.

• År 2020 var Bolaget verksamma i tre av de största städerna i Frankrike och England och expanderade till 9 storstäder 2021. Under första halvåret 2022 nådde Urb-its tjänster över 4 miljoner invånare i Paris stadskärna och Bolaget utökade sin verksamhet i England genom att lansera i den brittiska storstaden Liverpool.

• Urb-it expanderade till den spanska marknaden i juli 2022 genom att lansera sista-milen tjänster i Barcelona och Madrid, vilket ger direkt tillgång till en kundbas om 3,5 miljoner invånare. Bolaget är nu verksamma i 13 europeiska storstäder i tre olika länder och Urb-it undersöker expansion till fler marknader där Bolagets affärsmodell har möjlighet att nå framgång. I synnerhet i storstäder med hög befolkningstäthet, utvecklad e-handelsmarknad och omfattande miljölagstiftning där Bolaget har identifierat möjligheter i Tyskland, Italien och Portugal.

 Transaktionen

• Fullt garanterad företrädesemission av aktier som kommer att tillföra Urb-it cirka 196 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning.

• Befintliga aktieägare i Urb-it per avstämningsdagen, den 28 november 2022, kommer tilldelas en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) aktier i Företrädesemissionen. Sammanlagt kommer högst 1 958 000 840 aktier att emitteras.

• Teckningskursen per aktie har fastställts till 0,1 SEK.

• Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat bolagets större aktieägare Ingka Investments Ventures Europe B.V. och Adrigo Asset Management samt andra institutionella investerare och delar av bolagets styrelse och ledning. Ingka Investments Ventures Europe B.V. har åtagit sig att teckna upp till cirka 52,9 MSEK. Teckningsavsikter har erhållits från Skandia och Fiducian Group Ltd. Garantiåtaganden har lämnats av vissa existerande aktieägare, bland annat Adrigo Asset Management, samt externa garanter.

 Urb-its hemsida