Immunovia SEK 400m Riktad Emission | Q2 2020

Immunovia har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, gett Kempen & Co, Danske Bank och Vator Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission av aktier om cirka 15 procent av kapitalet, med möjlighet att utöka nyemissionen, riktad till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Nasdaq Stockholm kl. 9.00 den 4 juni 2020. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och när som helst välja att avbryta bookbuilding-förfarandet och således avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Likviden från den Riktade Emissionen avses att användas för att finansiera Bolagets investeringar i en accelererad kommersialiseringsstart av IMMray® PanCan-d och för allmänna löpande kostnader i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi. Under förutsättning att den Riktade Emissionen ger Bolaget en bruttolikvid om cirka 470 MSEK, bedömer styrelsen för Immunovia att Bolagets kassa räcker till tredje kvartalet 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Emissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter registrering av aktierna hos Bolagsverket, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Kempen & Co och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Vator Securities är Joint Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och White & Case är legal rådgivare till Kempen & Co, Danske Bank och Vator Securities i samband med den Riktade Emissionen.