Transaktionsinformation
Kapitalanskaffning
SEK 36,8 miljoner
November 2024
Finansiell Rådgivare
Om Magle Group
Magle Groups mål är att etablera sig som en ledande aktör inom högkvalitativa, livsförändrande vårdinnovationer för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och sprida risker. Idag består koncernen av tre verksamhetsområden. Magle Chemoswed – ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organization) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis, Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter och Magle Biopolymers A/S – en specialiserad tillverkningsorganisation för Dextran-teknik. Läs mer på www.maglechemoswed.com, www.maglegroup.com, www.maglepharmacept.com, och www.maglebiopolymers.com.
Bakgrund och motiv
Hälso- och läkemedelsindustrin utvecklas snabbt och kräver nya metoder och strategiska partnerskap för att förbli konkurrenskraftiga och tillgodose framväxande marknadsbehov. Magle Group har under det andra halvåret 2024 gått samman med både Amniotics och pK Chemicals för att skapa en större aktör som erbjuder kontraktsutveckling- och tillverkningstjänster (CDMO) och försäljning av koncernens medicintekniska produkter.
Sammanslagningarna med Amniotics och pK Chemicals har kombinerat resurser och expertis, vilket öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter och operativa effektiviseringar. Magle Group kommer att kunna erbjuda en bred portfölj av produkter och tjänster som omfattar teknisk dextran, dextranderivat, DSM-baserade produkter, aktiva farmaceutiska substanser, skräddarsydda läkemedels- och medico-lösningar. Denna strategiska väg kommer att leda till en utökad närvaro globalt, adressera nya marknader och kundsegment, vilket ytterligare diversifierar den koncernens intäktskällor samt ökar marknadspenetrationen och den potentiella intäktstillväxten.
Vidare förväntas sammanslagningarna skapa värde för aktieägarna i Magle Group genom synergier i form av bland annat ökad produktionskapacitet, förbättrad CDMO-kapacitet, ledningskompetens, kompetens inom affärsutveckling och breddat tjänsteutbud. Dessutom förväntas synergier i form av minskade overhead- och finansieringskostnader. Totalt beräknas värdet av synergier från sådana kostnadsbesparingar att uppgå till mellan 13 och 24 MSEK årligen och frigöras inom 12 till 36 månader. Dessa sammanslagningar, även om de förväntas bidra med synergier och kostnadsbesparingar över tid, har medfört en ökad skuldsättning i Magle Group, varmed styrelsen bedömer att det vore fördelaktigt för Bolaget att optimera kapitalstrukturen genom en nyemission av aktier för att finansiera återbetalning av utestående lån.
Hemsida: https://maglegroup.com/
SEK 26,6m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 280m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 36,8m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 60m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 225m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 30m Kapitalanskaffning
Q4 2024
SEK 31,7m Kapitalanskaffning
Q3 2024
SEK 240m M&A
Q2 2024
SEK 70m Företrädesemission
Q2 2024
SEK 60m Företrädesemission
Q2 2024
SEK 60m Företrädesemission
Q2 2024