Rebelle SEK 315m M&A | Q3 2022
Transaktionsinformation
M&A
SEK 315 Miljoner
Juli 2022
Finansiell rådgivare
Robert Frowein, Managing Director i Style Beteiligungs GmbH & Co KG och styrelseledamot i Rebelle, kommenterar:
"Vi har varit aktieägare i Rebelle i många år och tillsammans nått flertalet milstolpar på vägen mot att erbjuda ett hållbart sätt att konsumera kläder inom premiumsegmentet. Som en föregångare i branschen med ett stort antal användare och bred geografisk räckvidd kan Vinted stödja Rebelles fortsatta tillväxt och resa för att leverera en framträdande sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Som en betydande aktieägare i Rebelle tycker vi att detta är ett attraktivt erbjudande för alla aktieägare och den rätta vägen framåt för Rebelles utveckling."
Thomas Plantenga, VD för Vinted, kommenterar:
"Som branschkollega har vi följt Rebelle under många år och är imponerade av deras erbjudande och vad de har åstadkommit inom lyxsegmentet. Genom att kombinera Rebelles expertis inom detta segment med Vinteds geografiska räckvidd och stora antalet användare ser vi stor potential att skapa ett stärkt värdeerbjudande för konsumenter, och i slutändan stödja ett ökat upptag av second-hand. Vi är tacksamma för det breda stöd som vårt erbjudande har fått från budkommittén och större aktieägare i Rebelle."
Pressmeddelande
Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.
Erbjudandet
Rebelles hemsida
"Vi har varit aktieägare i Rebelle i många år och tillsammans nått flertalet milstolpar på vägen mot att erbjuda ett hållbart sätt att konsumera kläder inom premiumsegmentet. Som en föregångare i branschen med ett stort antal användare och bred geografisk räckvidd kan Vinted stödja Rebelles fortsatta tillväxt och resa för att leverera en framträdande sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Som en betydande aktieägare i Rebelle tycker vi att detta är ett attraktivt erbjudande för alla aktieägare och den rätta vägen framåt för Rebelles utveckling."
Thomas Plantenga, VD för Vinted, kommenterar:
"Som branschkollega har vi följt Rebelle under många år och är imponerade av deras erbjudande och vad de har åstadkommit inom lyxsegmentet. Genom att kombinera Rebelles expertis inom detta segment med Vinteds geografiska räckvidd och stora antalet användare ser vi stor potential att skapa ett stärkt värdeerbjudande för konsumenter, och i slutändan stödja ett ökat upptag av second-hand. Vi är tacksamma för det breda stöd som vårt erbjudande har fått från budkommittén och större aktieägare i Rebelle."
Pressmeddelande
Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.
Erbjudandet
- Aktieägarna i Rebelle erbjuds 14,10 kronor kontant per aktie i Rebelle, motsvarande ett totalt värde av erbjudandet, baserat på samtliga 22 356 934 utestående aktier i Rebelle, om cirka 315 miljoner kronor.
- Priset per aktie i erbjudandet representerar en premie på:
- 8,46 procent i förhållande till stängningskursen den 22 juli 2022 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet) på 13,00 SEK per aktie (Rebelles aktiekurs steg dock med 76,87 procent under de senaste fem handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet),
- 52,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 9,22 SEK per aktie de senaste 15 handelsdagarna som avslutades den 22 juli 2022 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet), och
- 75,40 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,04 SEK per aktie de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 22 juli 2022 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet).
- Rebelles oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt att Rebelles aktieägare accepterar erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
- HCS Beteiligungsgesellschaft mbH, Friheden Invest A/S, Deutsche Balaton AG, North-East Venture ApS, Style Beteiligungs GmbH & Co. KG, Stiftelsen Facilitator, High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co. KG, HV Growth Fund GmbH & Co. KG, SCG Beteiligungs UG, Hanse Ventures Investment Pool I GmbH & Co. KG, Max Schönemann, Hanse Ventures BSJ GmbH, Alexander Eulenburg och Skandia Fonder, som tillsammans innehar 14 464 007 aktier i Rebelle, motsvarande cirka 64,70 procent av de utestående aktierna och rösterna i Rebelle, oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs eller inte.
Rebelles hemsida
Bricknode Holding
Magle Group
SEK 26,6m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Alligator Bioscience
SEK 280m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Magle Group
SEK 36,8m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Agtira
SEK 60m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Q-linea
SEK 225m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Ziccum
SEK 30m Kapitalanskaffning
Q4 2024
Gaming Corps
SEK 31,7m Kapitalanskaffning
Q3 2024
Magle Chemoswed
SEK 240m M&A
Q2 2024
Immunovia
SEK 70m Företrädesemission
Q2 2024
ExpreS2ion Biotech Holding
SEK 60m Företrädesemission
Q2 2024
Scandion Oncology
SEK 60m Företrädesemission
Q2 2024